Az epizód letölthető ingyen, ide kattintva...
A gyerekek a buszra várnak, amikor Cartman észreveszi, hogy Stannek monoklija van. Mint kiderül, Shelley Marsh, Stan nővére rendszeresen megveri őt. Kyle-nak is problémái vannak; az anyja nem engedi, hogy az új házi kedvencét, egy elefántot, bevigye a lakásba. Tanáruk, Mr. Garrison óráján a génsebészetről tanulnak, amely arra buzdítja Kyle-t, hogy az elefántját keresztezze Cartman csüngőhasú malacával, Torkossal, így ideális háziállatot teremtve. Terrance, a South Park-i tudós, Dr. Mephisto unokaöccse elhatározza, hogy előbb klónoz embert, mint Kyle „csüngőhasú elefántot”. Mr. Garrison azt javasolja, hogy a fiúk génmódosítással elért eredményeiket a közelgő tudományos kiállításon is kamatoztassák és keressék fel a génsebész farmot a város szélén. Mr. Garrison megkérdezi Stant, mi történt vele. Amikor az elmeséli neki, hogy a nővére verte meg, Garrison ideges lesz és elzavarja.
A farmon Dr. Mephisto megmutatja a gyerekeknek a génsebész gyűjteményét (köztük bizarr, a szokásosnál több farpofával rendelkező állatokat), közli velük, hogy a két állatfaj nem keresztezhető, majd egy óvatlan pillanatban vérmintát szerez Stantől. Ezután a főszereplők – az iskolai szakács, Séf bácsi tanácsára – megpróbálják leitatni az állatokat, hogy párosodjanak, de nem járnak eredménnyel. Séf bácsi Elton John segítségével énekelni kezd egy pikáns dalt és így sikerrel járnak.
Dr. Mephisto laboratóriumában megszületik Stan klónja, amely megszökik és romba dönti a várost. A gyerekek megtalálják és elviszik Stanék házába, hogy megtámadhassa Shelleyt, de a klón ehelyett lerombolja a lakást és véletlenül megöli Kennyt. Mephisto a helyszínre érkezik és agyonlövi a klónt, de Stan attól fél, hogy a klón pusztítása miatt bajba fog kerülni a szülei előtt. Shelley kimenti öccsét a szorult helyzetéből, de csak azért, hogy utána megint megverhesse.
A tudományos versenyen Terrance egy öt farpofájú majommal jelenik meg, Kyle-nak viszont nincs mit bemutatnia. Cartman malaca azonban világra hoz egy kismalacot, amely feltűnően hasonlít Mr. Garrisonra, ezért Garrison zavarában gyorsan odaítéli neki az első díjat.
